Vanitas y Noé se dirigen a la ciudad de Gévaudan en busca de la Bestia que ha matado a cientos de personas. Sospechando de que es un vampiro, Vanitas se propone curarlo utilizando los poderes de su grimorio. En el camino, ambos se separan y viajan repentinamente al pasado, al momento exacto en que la Bestia acecha en el bosque. Tras una batalla contra la Bestia y un cazador de vampiros, Vanitas decide formar equipo con Jeanne para encontrar a Noé. A pesar de ser aliados, tienen objetivos opuestos, ya que ella intenta matar a la Bestia, porque podría ser alguien conocido. Mientras tanto, un Noé gravemente herido es recogido por Chloé d'Apchier. Ella es una vampira cuya existencia fue borrada del conocimiento público. Ha sido guardiana de las generaciones futuras y una vez trató de encontrar la manera de volver a ser humana. Noé está agradecido por la hospitalidad de Chloé, aunque no sabe que ella podría estar del lado de fuerzas mucho más peligrosas que la propia Bestia.
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